Rok 2025 bol pre tím Zoho CRM výnimočný a my v PFC Group sme radi, že vám môžeme predstaviť najdôležitejšie novinky a vylepšenia. Ako certifikovaný partner spoločnosti Zoho pozorne sledujeme každú aktualizáciu, aby naši klienti mohli zo svojho CRM systému vyťažiť maximum. Tento štvrťrok prináša množstvo výkonných funkcií, ktoré zefektívňujú predaj, posilňujú spoluprácu a redefinujú používateľskú skúsenosť.
Prejdime si najnovšie vývojové trendy v Zoho CRM za 2. štvrťrok 2025.
Automatizácia predaja – inteligentnejšia, rýchlejšia a jednoduchšia
Zoho CRM sa vždy zameriavalo na zefektívnenie predajných operácií. V tomto štvrťroku sa zameriavame na pomoc tímom predávať efektívnejšie a zároveň stráviť menej času administratívnymi úlohami.
Zoho CRM pre všetkých – nový spôsob spolupráce
Jedným z najväčších oznámení je Zoho CRM pre všetkých, funkcia, ktorá posúva spoluprácu na novú úroveň.
Predaj nie je len úlohou jedného tímu. Marketing, podpora, financie, právne oddelenie a dokonca aj oddelenie nákupu často zohrávajú kľúčovú úlohu pri uzatváraní obchodu. Zoho CRM pre všetkých spája všetky tieto oddelenia na jednom mieste, čím zabezpečuje, že všetci zúčastnení majú prehľad v reálnom čase a môžu bez námahy prispievať.
Táto aktualizácia prináša rad nástrojov, ktoré zlepšujú spoluprácu medzi tímami a pomáhajú podnikom vytvoriť jednotnú zákaznícku cestu od prvého kontaktu až po konečný predaj.
Pokročilé CPQ pre personalizované ponuky
Funkcia Configure, Price, Quote (CPQ) v Zoho CRM už teraz zrýchľuje a zefektívňuje tvorbu ponúk. Teraz boli pridané nové vylepšenia, ktoré ešte viac posilňujú možnosti prispôsobenia ponúk.
Dynamické akcie v konfigurátore produktov: Teraz môžete do jednej ponuky pridať viacero základných produktov, použiť rôzne pravidlá množstva a nakonfigurovať hodnoty špecifické pre každý produkt.
Klonovanie pravidiel cien: Namiesto vytvárania pravidiel cien od začiatku môžete duplikovať existujúce, mierne ich upraviť a rýchlo nasadiť variácie.
To šetrí čas obchodným tímom a zabezpečuje, že zákazníci vždy dostanú prispôsobené a presné ceny.
Štruktúrované poznámky pre lepšiu spoluprácu tímu
Poznámky boli vždy jednoduchým, ale dôležitým nástrojom v Zoho CRM. Teraz však prešli významnou aktualizáciou.
Vďaka formátovaniu textu môžu tímy vytvárať štruktúrované, podrobné poznámky s možnosťami ako tučné písmo, kurzíva, odrážky, číslované zoznamy, farby pozadia, odkazy a dokonca aj emotikony. Vďaka tomu sú poznámky prehľadnejšie a ľahšie čitateľné, čo pomáha tímom spolupracovať bez toho, aby im unikli dôležité detaily.
Umelá inteligencia – Zia je ešte inteligentnejšia
Asistentka umelej inteligencie Zoho, Zia, sa naďalej vyvíja vďaka niekoľkým prelomovým aktualizáciám.
Interný LLM pre bezpečné funkcie umelej inteligencie
Zoho zaviedlo vlastný veľký jazykový model (LLM) na podporu funkcií umelej inteligencie v rámci CRM. To znamená, že podniky môžu teraz využívať poznatky založené na umelej inteligencii bez toho, aby sa spoliehali výlučne na externých poskytovateľov, ako je OpenAI.
Funkcie ako Smart Prompts, ktoré sa používajú na vytváranie e-mailov, sumarizovanie poznámok alebo získavanie podrobností o záznamoch, sú teraz poháňané bezpečným interným AI motorom Zoho. Pre tých, ktorí stále chcú integráciu OpenAI, Zoho to umožňuje s vaším vlastným kľúčom.
Predikcia odchodu zákazníkov na základe údajov o používaní
Predikcia odchodu zákazníkov je kľúčová pre ich udržanie. Zia teraz ide nad rámec analýzy interakcií CRM – dokáže spracovávať údaje o využívaní z externých nástrojov prostredníctvom API alebo súborov uložených v vlastných moduloch.
To umožňuje podnikom vkladať do Zia reálne správanie zákazníkov pre presnejšie predikcie odchodu, čo pomáha tímom prijímať proaktívne opatrenia na udržanie rizikových zákazníkov.
Užívateľská skúsenosť – prístup zameraný na dizajn
Zoho CRM sa vždy vyznačovalo kombináciou výkonu a jednoduchosti. V tomto štvrťroku bolo zavedených niekoľko aktualizácií zameraných na UX, aby bola platforma intuitívnejšia.
Canvas Flex – adaptívne zobrazenia pre tímy
Canvas, nástroj Zoho na prispôsobenie rozloženia CRM pomocou drag-and-drop, má teraz novú komponentu s názvom Flex.
Flex vám umožňuje vytvárať rozloženia, ktoré sa automaticky prispôsobujú rôznym veľkostiam a rozlíšeniam obrazovky. Nech už váš tím pracuje na notebookoch alebo mobilných zariadeniach, údaje sa budú zobrazovať prehľadne bez narušenia dizajnu.
Lepší sprievodcovia so sekciami
Sprievodcovia zjednodušujú zadávanie údajov tým, že ho rozdeľujú na jednoduché kroky. Ak sa však pridá príliš veľa polí, formuláre môžu pôsobiť preplneným dojmom.
Teraz môžete do sprievodcov pridať sekcie, aby ste mohli zoskupiť súvisiace polia. Vďaka tomu je proces pre používateľov zadávajúcich údaje o zákazníkoch prehľadnejší a rýchlejší.
Omnichannel Engagement – zostaňte v kontakte kdekoľvek
Komunikácia so zákazníkmi cez viacero kanálov je srdcom CRM. Zoho vylepšilo svoje omnichannel funkcie, aby zabezpečilo, že firmy môžu zostať v kontakte bez problémov.
Funkcie e-mailu teraz v štandardnej edícii
Kľúčové nástroje e-mailu, ktoré boli doteraz k dispozícii len vo vyšších edíciách, sú teraz dostupné aj v účtoch štandardnej edície, vrátane:
- MailMagnet: Konsolidovaný panel oznámení pre všetky prichádzajúce e-maily.
- Zdieľanie e-mailov: Ovládajte, ako sa e-maily zdieľajú s členmi tímu.
- Správa doplnkov Zoho Mail: Zálohovanie a uzamknutie e-mailových účtov pre deaktivovaných používateľov.
Prepojenie e-mailov s obchodnými prípadmi: Automatické alebo manuálne prepojenie e-mailov s konkrétnymi obchodnými prípadmi pre lepšie sledovanie.
E-mailové vlákna v module Prípady
Modul Prípady teraz zobrazuje e-mailové konverzácie vo forme vlákien, takže používatelia môžu sledovať všetky súvisiace e-maily k danému prípadu bez prepínania medzi kontaktmi alebo záznamami.
Vylepšenia kadencie – inteligentnejšie pestovanie potenciálnych zákazníkov
Kadencie Zoho nahradili tradičné automatické odpovede a ponúkajú lepšiu kontrolu nad automatizovanými následnými krokmi.
Pravidlá odhlásenia: Definujte podmienky na odstránenie potenciálneho zákazníka z procesu pestovania.
Reštartovanie alebo obnovenie procesov: Vyberte si, či chcete začať sledovanie od začiatku, alebo pokračovať tam, kde ste skončili.
Ukončenie automatických odpovedí
Vzhľadom na to, že Cadences ponúka lepší prístup k sledovaniu, automatické odpovede budú 30. septembra 2025 ukončené. Podniky sa vyzývajú, aby čo najskôr presunuli svoje e-mailové pracovné postupy do Cadences.
Priestor pre vývojárov – klientské skripty na požiadanie
Vývojári môžu teraz spúšťať klientske skripty pomocou vlastného tlačidla.
To poskytuje flexibilitu pri vykonávaní akcií, ako sú:
- Importovanie podrobností o produktoch zo Zoho Sheet.
- Hromadné zasielanie cielených e-mailov.
Správa údajov – Inteligentnejšie migrácie
Správcovia CRM ocenia novú operáciu upset s riešeniami upsert, ktoré umožňujú čiastočné aktualizácie údajov bez narušenia existujúcich záznamov.
Okrem toho je teraz možné preskočené prílohy nahrať samostatne počas migrácií, čo šetrí hodiny práce.
Rozšírené preklady
Zoho CRM teraz umožňuje preklady webových kariet, rozložení, sekcií, sprievodcov a segmentov, čo globálnym tímom uľahčuje prácu v ich preferovaných jazykoch.
Výhľad do budúcnosti
Aktualizácie v tomto štvrťroku ukazujú, ako sa Zoho CRM naďalej vyvíja pre moderné podniky. V PFC Group pomáhame našim klientom prijímať tieto funkcie, optimalizovať ich pracovné postupy a maximálne využívať všetky inovácie, ktoré Zoho ponúka.
Pre viac informácií navštívte www.pfc-group.sk
