Zjednodušte Zoho CRM: Ako Zoho Workplace zlepšuje každodennú prácu s predajom

Tu je však medzera, ktorú väčšina tímov prehliada 👇

Vaša skutočná práca sa neodohráva len v rámci CRM.

Odohráva sa naprieč:

• E-mailmi

• Internými chatmi

• Zdieľanými dokumentmi

• Rýchlymi aktualizáciami obchodov počas dňa

Zoho Workplace je miesto, kde sa vaša každodenná práca skutočne odohráva (Mail, Cliq, WorkDrive a ďalšie). Keď je integrované so Zoho CRM, môžete vykonávať kľúčové akcie CRM priamo z týchto nástrojov – bez neustáleho otvárania CRM.

Úloha Zoho CRM  

Táto integrácia nenahrádza Zoho CRM. Pre:

• Správa pipeline

• Reporting

• Automatizácia

• Prognózy

👉 CRM zostáva nevyhnutné.

Keď sa však oba nástroje používajú spoločne, dochádza k dôležitej zmene:

Namiesto toho, aby ste CRM aktualizovali samostatne na konci dňa, mnohé aktualizácie prebiehajú prirodzene počas vašej práce v Mail, Cliq a WorkDrive.

Pre obchodné tímy to pomáha zefektívniť malé, ale časté akcie, ktoré prebiehajú počas dňa.

Zobrazenie detailov CRM priamo v Zoho Mail  

Jednou z najpraktickejších, ale málo využívaných funkcií je CRM eWidget v Zoho Mail.

Keď otvoríte e-mail od existujúceho potenciálneho zákazníka alebo kontaktu:

• Ich podrobnosti z CRM sa automaticky zobrazia v bočnom paneli

• Môžete vidieť fázu obchodu, minulé interakcie, poznámky a otvorené úlohy

• Nie je potrebné prepínať medzi kartami ani vyhľadávať ručne

Otázka „Niečo nové?“ závisí vo veľkej miere od kontextu obchodu. Obchod v rokovaní sa veľmi líši od toho, ktorý sa už týždne nepohol.

Bez eWidgetu by ste museli:

• Otvoriť CRM

• Vyhľadať kontakt

• Prezrieť si podrobnosti

• Vrátiť sa do doručenej pošty

S ním je celý kontext už viditeľný – takže môžete reagovať okamžite a presnejšie.

Pridávajte nových potenciálnych zákazníkov do CRM priamo z doručenej pošty  

Ak vám niekto pošle e-mail a ešte nie je vo vašom CRM, môžete ho pridať okamžite.

Jeho:

• Meno

• E-mail

• Spoločnosť

sa zachytia automaticky.

Z toho istého bočného panela môžete tiež:

• Pridať nového potenciálneho zákazníka alebo kontakt

• Vytvoriť obchod na základe konverzácie

• Zaznamenať poznámky z e-mailu

• Nastaviť úlohu na sledovanie s pripomienkami

Všetko toto sa deje, kým odpovedáte.

👉 Tým sa zvyšuje pravdepodobnosť, že aktualizácie budú vykonané okamžite – a nie odložené.

Udržujte dokumenty aktualizované v WorkDrive aj v CRM  

V aktívnych obchodoch prechádzajú dokumenty často viacerými revíziami.

Problém:

• Konečná verzia je v WorkDrive

• CRM stále zobrazuje staršiu verziu

To vedie k zmätkom a chybám.

Keď pripojíte súbor z WorkDrive k záznamu v CRM:

• Vytvorí sa odkaz na pôvodný súbor

• Nevytvoria sa žiadne duplikáty

• Aktualizácie sa automaticky premietnu do CRM

👉 Žiadne nezhody verzií

👉 Žiadne zmätky

Prijímajte aktualizácie z CRM priamo v Zoho Cliq  

Väčšina komunikácie v tíme prebieha v Zoho Cliq.

Bežne kontrola údajov v CRM vyžaduje:

• Opustiť Cliq

• Otvoriť CRM

• Vyhľadávať záznamy

• Vrátiť sa späť

S integráciou Zoho Workplace:

👉 Aktualizácie CRM môžu byť doručené priamo v Cliq.

Pomocou pravidiel pracovného toku v CRM môžete spúšťať oznámenia, ako napríklad:

• Pridelenie nového potenciálneho zákazníka

• Obchod prekročil prahovú hodnotu

• Zmeny fázy obchodu (Rokovanie / Uzatvorené s úspechom)

• Nesplnené sledovania

Príklad nastavenia pracovného postupu